近期，各上市茶企陸續(xù)發(fā)布2020半年度報告，今年上半年各家茶企經(jīng)營情況如何？面對突如其來的疫情又做出了哪些策略調(diào)整，又有哪些新的發(fā)展趨勢？華糖茶產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)情報組特別為大家進行了數(shù)據(jù)整理。
各上市茶企2020半年度財務數(shù)據(jù)
上半年17家茶企營收13.15億
僅1家茶企半年度營收過億
今年上半年對于茶行業(yè)來說可謂動靜不小，一方面，今年上半年因為疫情，各家茶企受到不同程度的影響，各家茶企積極探索更多的銷售渠道、銷售方式來減少疫情帶來的影響。另一方面，既有茶企積極擁抱國內(nèi)A股市場的好消息，7月3日中國茶葉股份有限公司、普洱瀾滄古茶股份有限公司分別在上海證券交易所、深圳證券交易所披露招股說明書。也有茶人嶺擬申請公司全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。
回顧今年上半年，從17家上市茶企披露的年報來看，今年上半年17家上市茶企共實現(xiàn)營收13.15億元，而2019年上半年18家上市茶企共實現(xiàn)營收14.94億元，如果去除茶人嶺2019年半年度營收數(shù)據(jù)則17家茶企共實現(xiàn)營收14.73億元，那么今年上半年17家茶企總營收相較于2019年上半年減少1.58億元。
從今年上半年營收數(shù)據(jù)來看，上半年僅有天福1家茶企營收過億，為7.51億元，而2019年上半年營收過億的企業(yè)有天福、謝裕大、松蘿茶業(yè)3家，其中謝裕大、松蘿茶業(yè)今年上半年營收則分別為8707.60萬元、7482.28萬元。據(jù)兩家半年度報告顯示。
謝裕大
1、報告期內(nèi)經(jīng)營情況下滑，主要因受“新冠”疫情影響，第一季度春節(jié)季，直營門店幾乎無任何銷售，錯過旺季銷售；經(jīng)銷商版塊同樣積壓大量庫存，影響整個新茶季銷售；同時，因疫情影響，旅游業(yè)停滯，公司文旅版塊呈現(xiàn)斷崖式下滑；與此同時，在直播電商大趨勢的推動下，電商在上半年度內(nèi)仍然保持一定的增長,同時今年加大了對阿里巴巴系統(tǒng)外的電商平臺投入，豐富了一部分電商的渠道，對電商端增長起到了一定的作用。
2、氣候異常導致原料成本增加。今年茶季期間，黃山等茶葉主產(chǎn)區(qū)氣候異常，溫度起伏波動大，局部地區(qū)甚至形成小范圍天氣災害，造成黃山毛峰、祁門紅茶等主要產(chǎn)品原料產(chǎn)量受到一定影響，報告期內(nèi)，毛利率較去年同期下降1.48%
松蘿茶業(yè)
報告期內(nèi)營收下降主要是國外市場銷售收入同比下降24.77%
另外，今年半年度營收在五千萬以上的除了天福、謝裕大、松蘿茶業(yè)、還有美靈寶9725.52萬元，茗皇天然9390.71萬元。
從17家茶企營收變動情況來看，今年上半年營收同比去年同期有所增長的僅有6家，分別是麗宮食品45.72%，黑美人32.56%，天池股份18.62%，美靈寶15.93%，茗皇天然12.52%，恒福股份4.62%，其他茶企營收均出現(xiàn)不同程度下滑。
17家茶企實現(xiàn)凈利潤1.41億
多家茶企凈利潤出現(xiàn)下滑
凈利潤方面，今年上半年17家茶企共實現(xiàn)凈利潤1.41億元，而2019年上半年18家茶企共實現(xiàn)凈利潤1.77億元。今年上半年凈利潤過千萬的僅有2家，分別是天福1.09億元，茗皇天然1342.41萬元。
從凈利潤漲幅情況來看，僅有5家茶企凈利潤有所增長，而2019年上半年為12家。其中今年上半年凈利潤漲幅最為明顯的是麗宮食品947.16%，其次是黑美人318.22%，茶乾坤27.61%，茗皇天然26.28%，雅安茶廠5.11%。
通過以上數(shù)據(jù)，不得不說今年上半年疫情沖擊下，盡管各家茶企、茶商積極做出了策略調(diào)整，卻依然對大多數(shù)茶企、茶商造成了不小的影響。不過今年上市茶企半年報給人最大感受是機遇大于挑戰(zhàn)。
出口型茶企機遇與挑戰(zhàn)并存
從松蘿茶業(yè)、茶乾坤、美靈寶三家出口型茶企營收構(gòu)成來看，今年上半年松蘿茶業(yè)實現(xiàn)營收7482.28萬元，其中國外業(yè)務營收6810.19萬元，占總營收的91.02%，但相較于去年同期的9052.22萬元，同比下降24.77%。
▲松蘿茶業(yè)
茶乾坤報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入4120.86萬元較上年同期下降25.39%，下降的主要原因系新冠肺炎疫情導致出口受阻、訂單滯后、部分訂單取消所致。而從其外銷營收情況來看，今年上半年外銷業(yè)務實現(xiàn)營收2014.44萬元，占總營收的48.88%，相較上年同期減少18.82%
▲茶乾坤
美靈寶報告期內(nèi)，營業(yè)收入：本期實現(xiàn)營業(yè)收入9,725.52萬元，同比增長1,336.49萬元，增幅15.93%，主要原因是：①出口銷售同比增加1,236.08萬元；②國內(nèi)銷售同比增加95.90萬元；③其他業(yè)務收入同比增加4.51萬元。其中，出口業(yè)務實現(xiàn)營收5914.73萬元，占總營收的60.82%，同比增加26.42%。
▲美靈寶
綜合以上數(shù)據(jù)來看，今年上半年3家出口型茶企中只有美靈寶實現(xiàn)了總營收及出口業(yè)務營收雙增長，而茶乾坤和松蘿茶業(yè)，總營收均因出口業(yè)務的減少，而不同程度減少。據(jù)兩家半年報顯示，國外業(yè)務營收降低均與疫情影響出口受阻有關(guān)。
盡管說，3家出口型茶企受疫情等不可抗因素影響，有的出口業(yè)務出現(xiàn)了下滑，也有出口業(yè)務出現(xiàn)明顯上漲的，但值得關(guān)注的是，面對國際市場的變化以及高貿(mào)易壁壘、高技術(shù)壁壘出口型茶企該如何更好的去應對。其中華糖茶產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)情報組在查閱茶乾坤近幾年半年報時發(fā)現(xiàn)其多次提到。
進口國檢驗標準提高的風險
“短時間內(nèi)，外銷仍將作為公司收入的重要構(gòu)成，進口國對于農(nóng)殘等方面的檢驗也愈加嚴格。未來日本、歐盟及美國市場對食品安全標準仍有可能提高，由此會帶來出口產(chǎn)品質(zhì)檢不達標的風險?！?/p>
另外中國茶葉流通協(xié)會在“2019中國茶葉消費市場報告”及“2019年中國茶葉產(chǎn)銷形勢報告”中分別提到了。
綠色貿(mào)易壁壘嚴重阻礙茶葉出口的發(fā)展。近年來，中國茶企在出口貿(mào)易中遭遇的最突出問題就是各種技術(shù)性貿(mào)易壁壘，每年受其影響的經(jīng)濟損失高達200億美元左右，使中國茶葉出口規(guī)模明顯減少，出口成本增加……
（2019中國茶葉消費市場報告）
2019年，中國茶葉在傳統(tǒng)市場面臨了嚴峻挑戰(zhàn)，制約出口在局部市場出現(xiàn)下降的兩大因素是技術(shù)壁壘和關(guān)稅壁壘。
在技術(shù)壁壘方面，一是中國茶葉對摩洛哥這一最大傳統(tǒng)市場的出口量僅為7.43萬噸，同比下降4.2%，主要原因是該國于2019年10月1日起正式實施進口茶葉農(nóng)殘限量新標準，二是，歐盟不斷增加農(nóng)殘檢測項目，提高農(nóng)殘限量標準，使中國茶葉對歐盟出口量僅為28萬噸，出口金額1.12億美元同比下降1.5%和12.1%。
在關(guān)稅壁壘方面，2018年，美國是中國茶葉出口（量、額）的第四大貿(mào)易國，受貿(mào)易戰(zhàn)影響，2019年9月1日起，美國對中國茶葉征收15%的關(guān)稅，致使2019年中國對美國出口茶葉1.47萬噸，出口額0.70億美元，同比分別下滑5.2%和21.35%。
（2019年中國茶葉產(chǎn)銷形勢報告）
茶葉出口對于茶企來說既是機遇也是挑戰(zhàn)，或許在我國茶產(chǎn)業(yè)加速整合、升級的今天，也需要供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
非傳統(tǒng)茶“成績”突出
據(jù)半年報數(shù)據(jù)顯示，今年上半年實現(xiàn)營收、利潤雙增長的僅有3家，分別是麗宮食品、茗皇天然、黑美人，其中黑美人產(chǎn)品為安化黑茶，而另外兩家，麗宮食品產(chǎn)品為新會陳皮皮制品、柑普茶、糕點等，茗皇天然產(chǎn)品主要是是紅茶粉、綠茶粉等速溶茶粉及其他植物提取物。
據(jù)兩家半年報數(shù)據(jù)顯示，麗宮食品營業(yè)收入增長45.72%，本期大幅增長主要原因是本年的陳皮類銷售額大幅度增長82.64%造成的。該類產(chǎn)品本期大幅增加是由于受疫情影響，一些國企等大客戶在本公司采購了大額年份新會陳皮所致，因此，導致本期陳皮類銷售占比高達83.30%，是造成本期營業(yè)收入業(yè)績的大幅度增長的主要因素。
從茗皇天然的營收構(gòu)成上，報告期內(nèi)紅茶粉營收6087.27萬元，綠茶粉營收842.65萬元，其他茶類及植物提取物營收2441.46萬元，三類產(chǎn)品分別占總營收的64.82%，8.97%，26.00%
通過以上數(shù)據(jù)會發(fā)現(xiàn)，在17家上市茶企中，雖然傳統(tǒng)茶業(yè)務受到不同程度影響，陳皮及陳皮制品、速溶茶等非傳統(tǒng)茶卻交出了一份不錯的“成績單”，同時側(cè)面反映了，茶產(chǎn)業(yè)需要這種對產(chǎn)品的進行進一步開拓和多種形式的創(chuàng)新，尤其是以消費者需求為導向的產(chǎn)品設計、研發(fā)、推廣，畢竟無論是茶企、還是茶商最終要面對的是消費者，最終的目的也目的也是把茶賣給消費者。所以在現(xiàn)代消費者日益多元化、個性化的消費需求下，如何更好的去迎合消費者才是關(guān)鍵。
多渠道帶動茶業(yè)發(fā)展
今年上半年在疫情的影響下，多家茶企做出積極策略調(diào)整，加快對多渠道、多模式的探索，比如在渠道探索方面，天福線上線下相結(jié)合，在有序推進線上布局的同時，依然重視對線下零售門市及專賣點的布局，截止至2020年6月30日，天福共擁有1198家自有及第三方零售門市及專賣點較2019年增加26家。
松蘿茶業(yè)全力實施國內(nèi)外銷售線上布局，垂直縱深已有銷售渠道的同時，大力拓展國內(nèi)外電子商務、新零售等新渠道，新業(yè)務；開展品牌合作聯(lián)營等多維模式，尋求新利潤增長點。
美靈寶在線上渠道方面不僅入駐多個平臺，還開啟了電商直播，線下終端銷售則是將多種熱銷產(chǎn)品進駐KA大賣場、連鎖超市、便利店等。
抱兒鐘秀在直播電商大趨勢的推動下，電商在上半年度內(nèi)仍然保持一定的增長,同時今年加大了對淘寶、京東、抖音、快手等電商平臺投入，豐富了電商渠道，對線上銷售增長起到了較好作用……
產(chǎn)品方面，美靈寶等一些茶企開啟產(chǎn)品定制業(yè)務，茶乾坤的ODM茶業(yè)務今年上半年實現(xiàn)營收784.48萬元，較上年同期增加75.12%。麗宮食品在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上持續(xù)進行優(yōu)化，通過對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行梳理，針對客戶需求的消費升級，仍以主推出年份陳皮類產(chǎn)品為主，通過提供配套陳皮釀化業(yè)務，從而達到陳皮類產(chǎn)品的市場推廣效果等。
雖然今年上半年由于疫情各家茶企受到一定影響，但是在某種程度上也加快了其對于渠道、對于新模式、新產(chǎn)品的探索，同時也加快了其轉(zhuǎn)型升級的步伐，也更加注重消費者的訴求，更加會迎合消費者喜好進項產(chǎn)品設計、產(chǎn)品銷售。隨著這些改變的逐漸深化，線上線下多渠道、多模式發(fā)展或許會為茶行業(yè)帶來更多活力和機會。
綜合分析整理：華糖茶產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)情報組
數(shù)據(jù)及部分內(nèi)容來源：各上市茶企2020半年度報告
中國茶葉流通協(xié)會“2019中國茶葉消費市場報告”
中國茶葉流通協(xié)會“2019年中國茶葉產(chǎn)銷形勢報告”
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